Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому чудесному повороту судьбы, сестры Анны и ее мачеха также оказываются при царском дворе. Однако вместо благодарности родственницы, снедаемые завистью, затевают коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменяют донесение о рождении сына, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
